Groupe RG : rachat en vue du belge Vandeputte

Présent en Belgique depuis 1999 après avoir repris l’enseigne indépendante Lisap (une agence près de Bruxelles), le groupe RG qui détient entre autres le réseau d’indépendants EPI Center, renforce considérablement sa présence sur le marché belge. Le 28 juin dernier, le distributeur multispécialiste que dirige Pierre Manchini avait indiqué être entré « en négociation exclusive pour l’acquisition du groupe Vandeputte ».

Cette entreprise familiale flamande fondée en 1947 exploite trois enseignes : Vandeputte Safety, Prosafco* et S4M (Solutions 4 Materials). En 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 145 M€. Grâce à ce treizième rachat depuis 2019 notamment sur le segment des EPI de catégorie 3, le repreneur lyonnais revendique désormais une activité qui dépasse « le demi-milliard d’euros » − très exactement 479 M€ consolidé sur l’exercice 2022.

Selon Pierre Manchini cité dans un communiqué, « l’acquisition du groupe Vandeputte est une étape significative dans le développement de notre groupe. Elle vient confirmer notre ambition stratégique de devenir le spécialiste incontournable des EPI en Europe ».

Pour sa part, Dirk Vandeputte, le président du conseil d’administration et directeur général de Vandeputte Safety Experts, indique que ce projet a « longuement mûri notre réflexion quant à l’avenir du groupe familial, dans un environnement de marché où l’on observe une concentration accélérée des acteurs ces dernières années ». Vandeputte Safety − le vaisseau-amiral de l’entreprise − opère également au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France.
* Prosafco : ±40 M€ de CA, 7 agences en Flandres (±8 500 m² cumulés), ± 8 M€ de valeur de stock.

Contrôlé depuis l’automne 2021 en majorité par Ardian Expansion et Latour Capital, le groupe RG a fait appel entre autres à ses actionnaires qui procèdent à une nouvelle augmentation de capital pour financer l’opération.

D’après notre confrère Les Échos Capital Finance, « la société souscrit également à une extension de sa dette bancaire senior, apportée par LCL et CIC Private Debt à l’occasion de son LBO », tandis que « la famille Vandeputte qui détenait entre 85 % et 90 % du groupe belge, et le management à qui revenait le solde, intègrent le capital de la nouvelle maison-mère en réinvestissant une partie de leurs liquidités ».

« Convaincu de la pertinence de cette opération, notre actionnariat familial et moi-même réinvestissons significativement au capital du groupe nouvellement formé », précise de son côté Dirk Vandeputte.

Vandeputte Safety − le vaisseau-amiral de l’entreprise − opère également au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France avec un bureau basé à Rungis (Val-de-Marne). Dans son rapport de durabilité 2022, la société flamande certifiée Écovadis Argent en 2021 rappelle que depuis sept ans, « la durabilité – dans tous les sens du terme – a été explicitement intégrée dans notre stratégie d’entreprise ».

Elle y détaille également sa feuille de route à l’horizon 2025. En termes d’achats responsables par exemple, elle vise « à ce que, d’ici 2025, 70 % du chiffre d’affaires total soit constitué par des produits durables sur la base des matières premières utilisées et de l’application [du cycle] de fin de vie ».